2023年5月13日，深耕涂料行業二十余年、專注世界涂料及中國涂料行業發展的頭部專業媒體——中外涂料網（Chinese and Foreign Coatings Net，簡稱“CFCN”）經過縝密調查和數據研究，正式發布《2023年世界十大涂料企業排行榜》（Top 10 Coatings Enterprises In The World）。
榜單以上榜企業2022年營業收入為基準進行排名，不摻雜其他主觀或商業化指標，其營收增幅、市占率、凈利潤、凈利潤增幅、凈利潤率、人均銷售額、區域占比等，僅作為分析研究企業現狀、發展、戰略、投資等不確定因素的對比與參考。榜單旨在樹立全球涂料行業的“風向標”。
中外涂料網“2023年世界十大涂料企業排行榜”中，美國宣偉以221.5億美元營業收入排名世界第一。排名第二的為PPG，2022年營收收入176.52億美元。阿克蘇諾貝爾以營業收入118.1億美元位居第三位。立邦以96.97億美元位居世界涂料第四位。立帕麥以營業收入67.07億美元位居第五位。艾仕得以48.84億美元位居第六，巴斯夫以45.95億美元位居第七，亞洲涂料以41.8億美元位居第八，關西涂料以37.7億美元位居第九，百色熊以34.28億美元位居第十位。
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TOP10占全球涂料市場49.5%！立邦增速最快
據中外涂料網統計，世界十大涂料企業2022年總銷售收入達888.73億美元（約合人民幣6180億元），占世界涂料總銷售收入的49.5%。世界十大涂料企業2022年凈利潤總和達57.79億美元（約合人民幣402億元）。
相比中國涂料產業，根據中國涂料工業協會數據顯示，2022年中國涂料總產量約3488萬噸，同比降低8.5%；主營業務收入約4525億元，同比降低5.2%；利潤總額約233億元，同比降低23.7%。世界十大涂料企業銷售收入總和是中國涂料產業全年營收的1.36倍，凈利潤總和是中國涂料產業全年利潤的1.72倍。
位居世界前三的宣偉、PPG和阿克蘇諾貝爾，三家公司總營業收入達到516.12億美元，在世界十大涂料企業營業收入總和占比達58.92%。
據世界油漆與涂料工業協會（WPCIA）統計，2022年全球涂料市場的銷售額約為1797億美元，年增長率為3.1%。
2022年，由于全球新冠肺炎疫情導致需求大幅下降，這一歷史低增長率是預期的結果。與此同時，由于旅行限制和疫情對家庭收入的影響，建筑行業出現了相當大的下滑，這在一定程度上直接影響了油漆和涂料的銷售。
分地區來看，北美市場價值為339.2億美元，歐洲市場價值為423.7億美元。這些地區的增長歸因于加拿大、德國和美國房屋翻新活動的增加。2022年亞太地區油漆和涂料市場為630億美元，東亞是全球油漆和涂料最有利可圖的市場。其中，中國目前在區域市場占據主導地位，擁有東亞78%的最大市場份額。
中外涂料網數據顯示，世界前三大涂料企業宣偉、PPG和阿克蘇諾貝爾的全球市場占有率分別為12.3%、9.8%、6.6%；三家公司總銷售收入為516.12億美元，占到十大涂料公司銷售收入總和的58.92%，占全球市場份額的28.72%。
從中外涂料網統計的營業收入來看，上榜十家企業去年銷售收入均實現了增長。從榜單排名來看，巴斯夫較去年上升一位至第七，亞洲涂料則下降一位來到第八，其他八家涂料企業的排名暫無變化。
立邦以31.3%營收增幅位居第一，繼續穩坐全球前四的寶座。中外涂料網認為，這主要得益于立邦收購的歐洲涂料制造商Cromology、JUB公司子公司化、日元貶值的影響，再加上作為立邦主力業務中國的建筑涂料產品持續漲價，銷售勢頭良好。
總體而言，盡管2022年新冠疫情反復，原材料價格上漲，供應鏈限制，給全球涂料企業的生產和業務運營帶來了不小的挑戰，但十家涂企都頂住了壓力，迅速適應市場的動態變化，實現了營收增長。
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亞洲涂料成為賺錢能力最強的企業
雖然上榜十家企業去年銷售收入均實現了增長，但五成企業卻出現了“增收不增利”的現象。中外涂料網分析發現，凈利下滑的企業大多因為原材料和貨運成本通脹、銷量下降、不利的外幣折算以及與供應和勞動力中斷相關的制造成本上升影響。
從凈利潤來看，據中外涂料網統計的數據顯示，世界十大涂料企業2022年凈利潤合計57.79億美元，其中5家企業凈利潤實現了同比增長，有5家企業出現了下滑。其中，亞洲涂料、立邦、宣偉成為最賺錢的三家公司，凈利潤分別為4.99億美元、5.88億美元、20.2億美元。凈利潤跌幅最大是阿克蘇諾貝爾，跌幅為-57.5%。其次為PPG，跌幅為-28%。再次為艾仕得，跌幅達-27%。
就凈利潤增幅而言，增幅最大的是亞洲涂料，凈利潤增長了35.5%，達到4.99億美元。其次是立邦，凈利潤5.88億美元，增長了19.3%。宣偉以8.35%的增幅位居第三，凈利潤為20.2億美元。
從凈利潤率來看，亞洲涂料為賺錢能力最強的企業，凈利潤率達到了11.9%，宣偉緊隨其后，凈利潤率達9.1%。立帕麥、立邦的凈利潤率分別為7.3%、6.0%； PPG、百色熊、關西涂料、巴斯夫、艾仕得、阿克蘇諾貝爾的凈利潤率分別為5.8%、5.2%、4.9%、4.6%、3.9%、3.2%。
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巴斯夫成為最牛團隊！平均一人一年銷售50萬美元
人均產值是衡量一個企業創造效益能力的重要指標。尤其在制造業，人均產值是評價管理效益的基礎數據，在績效考核中，也是重點關注的數據之一。它也從一個側面反映了一個企業制造和管理的先進性。
從人均產值來看，巴斯夫、百色熊、亞洲涂料位居前三位，分別為50.49萬美元、42.85萬美元、41.8萬美元，平均一人一年銷售均超過40萬美元，而巴斯夫平均一人一年銷售更是達50萬美元，無疑是最牛團隊；艾仕得、立帕麥、PPG、宣偉、阿克蘇諾貝爾、立邦、關西涂料分別位居第4-10位。人均營業收入低于30萬美元有2家，分別是立邦和關西涂料。
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世界十強美國占一半！亞洲上榜三家
在2022年世界十大涂料企業排行榜上，美國上榜5家（宣偉、PPG、立帕麥、艾仕得、百色熊），德國1家（巴斯夫），日本1家（關西涂料）、新加坡1家（立邦）、荷蘭1家（阿克蘇諾貝爾）和印度1家（亞洲涂料）。
從銷售區域來看，世界十大涂料企業中區域性龍頭企業較多。宣偉、立帕麥、百色熊等銷售區域主要集中于北美地區。立邦、關西涂料、亞洲涂料等銷售區域則主要集中于亞洲地區。
其中，PPG業務在全球分布廣泛，覆蓋了北美、拉丁美洲、亞太、歐洲/中東/非洲等地區，其中北美地區占比42%，歐洲/中東/非洲地區占比31%，亞太地區占比16%，拉丁美洲占比11%。阿克蘇諾貝爾業務覆蓋了歐洲/中東/非洲、亞太地區、北美地區及拉丁美洲地區，其中在歐洲/中東/非洲EMEA占比46%，亞太地區占比29%，北美地區占比13%，拉丁美洲占比12%。
中外涂料網注意到，巴斯夫與艾仕得業務在全球分布上相對均衡，其中巴斯夫在歐洲占比48%，亞太地區占比26%，北美占比23%，其他占比3%。艾仕得在歐洲/中東/非洲地區占比33%，北美占比41%，亞太地區占比15%，拉丁美洲占比11%。
數據顯示，宣偉的業務則主要集中在北美地區，占比達80%，其他地區占比為20%；立帕麥和百色熊幾乎大部分業務都集中在北美地區，其中立帕麥北美地區業務占比76%，百色熊在北美地區業務占比達93%。
立邦涂料業務主要聚集在亞太地區（主要為中國及日本）占比為68%，歐洲占比為10%，大洋洲地區占比為14%，美洲占比8%；關西涂料業務也主要聚集在亞太地區，占比達68%，在歐洲/中東/非洲EMEA占比27%，其他地區占比5%。
值得注意的是，中國作為全球最大的涂料生產消費國，無一家涂料企業上榜《2023年世界十大涂料企業排行榜》。這說明中國涂料企業的整體規模、全球化程度和品牌影響力還與全球巨頭的差距較大。
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世界涂料格局期待中國涂料企業來改變
2022年，世界十大涂料企業總銷售收入接近世界涂料總銷售收入的一半。大者恒大，強者恒強，專業集中度高，品牌影響力大，區域優勢和規模優勢明顯，十大涂料企業的頭部地位巋然不動。
2023年，國際政局不穩的風險將進一步增大，金融緊縮等導致全球經濟下行的擔憂依然存在，各國受通貨膨脹影響將持續，涂料市場充滿許多不確定性?！鞍亵礌幜?，奮楫者先”，面對復雜的環境挑戰，在不確定性中找到方向，是成為領航者的關鍵要素。
可以預見的是，未來，對油漆和涂料的需求最終將受到發展中國家，特別是中國、印度和東盟的工業和基礎設施建設的推動。預計在未來幾年，新興國家和發展中國家的油漆和涂料市場也將受到基礎設施發展的公共和私人支出增加的支持。
展望2023年，中外涂料網預計，世界涂料市場將會保持穩健增長，整體增長速度有望達到5%或以上。
在歐洲地區、北美地區，2023年涂料行業發展需求與2022年相比將有所下滑或持平。歐洲經濟活動疲軟將持續，今年，美國住房將面臨巨大壓力，現有住房銷售放緩和持續的高通脹也將是不利因素。以中國為首的亞洲各國將從新冠疫情的影響中逐漸恢復，值得期待。
隨著供應鏈中斷的減少，預計大宗商品原材料供應充足，制造效率也會提高。同時，原材料成本的下降將對涂料企業的盈利能力產生有利影響。
據中外涂料網涂料統計，去年世界十大涂料企業來自收購的增長約為2.2%。我們預計，2023年，龍頭企業并購整合步伐將提速，通過并購引進優秀人才和品牌，進一步擴大其在世界市場上的份額。
中外涂料網預計，2023年涂料細分市場將成為增長點。其中，汽車涂料產品的需求將持續反彈，此外是那些提供保護、恢復和能源效率效益的產品和服務，因為這些產品和服務滿足了客戶的需求，即尋求延長資產的使用壽命，使其更具可持續性并節省資金。涂料周邊產品隔熱材料、填縫劑和密封劑等業務也是有利可圖的市場。
為緩解2023年運營費用通脹帶來的壓力，不少龍頭企業表示，將通過進一步提高產品價格、執行成本節約計劃、優化庫存、提高運營效率等來緩解通貨膨脹的壓力，并利用規模的提升來實現成本的降低，將當前運營成本降至最低，促進利潤恢復，進一步擴大公司市場份額。
當前形勢下，由于人工智能、數字化以及綠色能源轉型和供應鏈回流等其他經濟發展，全球涂料市場的變革也正在加速。智能智造，人才流動，精益化高效管理，將成為積極影響企業發展的內生推動力。除了打造產品的核心競爭力外，強化品牌價值、創新管理體系、市場細分化，將為企業帶來新的發展機遇。
《2023年世界十大涂料企業排行榜》坐席落定，中國涂料企業再次無一上榜，中國涂料企業離世界級企業有多遠？與世界頂級企業差距有多大？這些問題值得深思，也是榜單排名的意義。
但我們不必妄自菲薄，三棵樹、亞士、嘉寶莉、湘江、巴德士、美涂士等優秀的中國涂料企業，正在崛起奮進的路上，也都有機會進入世界頂級涂料企業陣營。我們期待這一天，世界十大涂料企業排行榜，因為中國涂料企業而改變?。ㄖ型馔苛暇W）
文章來源：中外涂料網 責任編輯：雷達
